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看过南极人,我发现这是一个流量公司

发布时间:2021-01-17 15:30:17 购买商标要多少钱

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购买商标要多少钱 看过南极人,我发现这是一个流量公司

作者:谦合屋

来源:雪球

这是我新拓展的能力圈,大概在10月份左右开始研究的,只在很小范围内进行了交流与讨教,直到后来不断的跌停,才开始买入的。

一直买到了10%左右的仓位,我觉得差不多可以慢慢写一写我的一些思考与浅见了。

这个股票,有个最大的问题,我一直没搞懂,所以,一直写了没发,我想等答案显现再发。

就是,突然在2021年年初,没来由的猛跌。一般来说,这种情况应该有实锤的,多数是有局内人听到了实锤的消息,然后猛跌,跌透了,实锤就出来了。

我等了很久,没看到实锤啊……

按理说,造假说这件事很奇特,因为,这是老新闻啊,这个不能成为实锤的理由,稍微有常识的就应该知道,那份造假说的ppt是2019年3月发布的,如果造假说成立,那应该是过去两年出实锤,并有相应的处理的,对不?但是,我发现好像没有耶~都是假说。

还有就是逻辑说,说南极电商的逻辑不再成立了,这是杀逻辑,这个我后面讲。我个人认为不成立。

最后就是流量规则改变说,说淘宝系的流量规则变化了,南极电商的模式搞不下去了,这个我就更加认为离谱了,且不说,真的改变了,反馈到业绩上,也得有相当一段时间,光是说,流量规则变化了,南极人就搞不下去了,那么,这十来年,流量规则难道没变过?

规则是固定的。

企业是活的啊!~

但是,找来找去,就是没有找到究竟为何股价大跌,这也是我不敢一下上更大仓位的原因,不然的话,应该要上15%-20%左右的仓位,我等搞清楚了,再加仓了,江湖越老,胆子越小不是?~

这里特别提醒一下,熟悉谦和屋的老朋友知道,我是职业投资人,靠这个吃饭的,所以,我的观点一般来说,不见得会确定对,但是,基本上是很明确的,要么明确对了,要么,将来,明确错了。所以,今天发文,等待未来的验证。

但是,各位别抄作业,抄不得的。我也没把握,之前很多股票都没有把握,我觉得南极电商把握更小一点,研究时间也不长,就几个月。大家小心为上。

所以万一错了,别来找我,我也亏钱,现在南极电商套了我差不多10%了都,我也烦躁得很哩!~

好了,各位坐好,我要开始讲了!

首先,各位好朋友们,南极电商不是卖吊牌的,不是卖吊牌的啊!~

和迪士尼那种有很大很大的区别啊!~这不是一种商业模式啊!~和北极绒,俞兆林,恒源祥等等,也有相当大的差别。

这是我第一个结论。

道理后面讲。

接着,关于造假这件事,也是大家考量得最多的,我说说我的浅见。

我的财务知识,非常非常差,所以,我自己看,看不出造假,但我觉得不靠谱,就请教了我们的财务老总。

他给我的意见是:单从财报的财务与税务上面看,看不出太大的问题,但是,有几个点需要关注一下,半年报净利润增长了,但是,所得税下降了,可以关注下,还有就是经营现金流是负数,可以关注下,销售收入组成里,总额持平,货品销售下降70%,也可以关注下。

关于那份造假PPT,给出的结论是,造假从逻辑上是存在可能性的,但是,前提是有足够量的体外资金,而且真实性可以通过人工,设备损耗和收入直接相关的成本费用来分析,理论上,收入增加配套的直接成本费用应该相应增加。

那么,我依照这个思路,思考下来,我个人,个人啊,还是看不出有什么造假的实锤。

我觉得,这很像我之前买的一些股票,我管这种叫做财务美化,或者叫做财务化妆。这个和造假有着本质的区别。

就像,新股上市,财报几乎都有美化,化妆过,我个人一般来说,也得等个三五年,等他们“卸妆”,但是,你说他们造假了,我觉得倒也不对。

所以,财务造假说这件事,我就不深谈了,等年报吧。

但是,这个的确很重要,如果真的造假了,那么,我以下所有的推演都将是建立在沙地上的楼房,根基不稳,随时可能倒塌。

那有人问了,谦和屋,那你还买?造假怎么办?

认赔呗?还能怎么办?准备扯横幅咋滴……

那么,为啥对这种有吃不准的财务数据的公司,还买呢?

道理很简单,南极电商的商业模式与价格远远超过其他,如果没有造假,这将是一笔好买卖,如果造假,那就

废了……

南极电商的切入点在哪里?我看了很多很多帖子,我发现很少有人讲到,但是,我个人,个人啊,认为,这个点非常重要,是我自己研究的切入点。

是——时间互联。

具体逻辑后面详细说。

再来,商业逻辑不成立的假说。

说南极电商的贴牌模式是不好的,无法管控质量,导致消费者最终不会买,质量很差么,从而逻辑错误,杀逻辑。

这个我得好好说说了。

我怎么看的世界,是相反的呢?

我认为南极电商模式才是我最看重的模式啊?奇了怪了?

我曾经看过几个故事,我来说说看啊,我一直在找一类这样的消费品,我觉得会很有趣。

故事一,我曾经听说过,有人做一门生意,我在喜马的音频中,也讲过,就是在深圳那些产业园区,摆个小摊子,在手机还没有高速互联网以及宽带wifi的年代,他们做一个什么生意呢?就是给工人们的手机传电影,比如收十块钱,传几十部电影这类的。

然后,这些工人们回宿舍啥事没有,即没有高速网络,也没有微信,抖音什么的,就只能看电影咯。

这个生意巨!赚!钱!当年的我都听傻了,恨不能背上行囊就去深圳摆摊去!~嘿嘿嘿

你想啊,这几乎是个无本生意,(非法啊,知识产权非法啊,做不得啊!)一天能有上千个人来买,这都是少的,那种巨大的园区,几十万人的规模。一天净挣五位数,十来年前。吓人不?

有人要说了,这么没有技术含量的事?谁不能做?按照自由市场理论,马上就会有很多人做,然后,迅速利润均值回归。

怪了,就没什么人做,做的人真不多,一开始你也不知道啊,直到后来网络快了,就没有人做了。

还有,十多年前,我去深圳的一个厂区外,看过那种公用电话的生意,蔚为壮观,就是一个小亭子,里面恐怕接了几十台电话,一到下班的时候,排非常非常长的队伍,全是长途,老板娘生意做得可开心了。

再来,早些时间,我去问车,说现在雷克萨斯LX570,能卖到200万左右了,我愣了一下,吓一跳,我问为什么这么贵?他们说,不只这个,霸道,陆巡全部猛涨,我说,这不科学啊,国六不要实施了么?这种国五的车,应该跌价,不是么?

他们说了个理由,嘿嘿嘿!~

说,这将是国五自然吸气的最后一批车,大排量的,过了这批,就再也没有了。

以后都是涡轮增压的了,而很多很多越野车的消费者,愿意为此付出溢价,每台车十几万,几十万的溢价!还有一个雷克萨斯LM,更夸张。

这是情怀?你懂不懂?

他问我懂不懂情怀,气人不……

那我就说,这应该卖得不好吧?

你想啊,车子这个产品啊,是我能找到的,少有的,跟通胀负相关的,就是通胀一直涨,车子一直越来越便宜。

连3C产品都达不到这么个效果。

过去30年,啥都涨价了,非常少数没有涨价,却越来越便宜的,汽车算一个!

他说:卖得相当好,实打实的好,不是饥饿营销,你现在要,还得等,加价几十万,再等等!

各位,这样的故事,我经历过好多,就不一一赘述了。

我想说明什么?

在我们投资股票的朋友们身边,有很多个平行世界,或许,这些世界一辈子都不见得与我们相交。

但是,他们存在。

并且,可能一直存在很久很久!~

我越研究股票,与其背后对应的行业与公司,这个感觉就越来越强烈。

我看不到,不代表他们不存在。

我看不懂,不代表他们不赚钱。

南极电商,就是和雪球,投资股票的朋友们,或许不在一个世界的生意。

或许,没被看到,或许,没被看懂的一个生意。

我们天天盯着白酒,高端白酒,芯片,高科技,新能源,5G等等,注意力都在那里呢,这种南极电商的生意,离得太远。说实在话,我不投股票,完全不能想象出这样的公司,最多买买他家的产品了!~

所有说南极电商的产品差的朋友们,请各位心里有个底,我们根本不是南极电商的主要用户。

他,不是为我们这群人生产产品的,至少现在不是!~

说到这里,大家可能不懂。来,我又说说我看到的故事。

话说,有些手表,巨贵,在雪球上,被喷得一塌糊涂,说到XX手表,那就是智商税。

可是,我身边带很贵手表的人,也不少。他们都比我优秀很多,我怎么从来没有听他们说过,这玩意儿是智商税呢?

后来我才了解到。

比如说,你花100万买一块手表,你可劲带,出门时不时就看时间,吃饭动不动就看时间,炫好几年,恨不能身边的人都知道你带100万的表了。

然后,效果达到了,这100万的表,卖掉。

您猜怎么着?可能还能卖120万,等于说,100万的表别人贴钱给你带几年。(品相要保护好啊。)

我当时就听楞了。

有人要说了,难道别人会因为你带100万的手表,就更重视你么?

答案是,不是所有人都会这样,但是,有人的确会这样。就和做生意的人开豪车一样的意思。不是所有人都觉得他更加有实力,但是,总会有人觉得他更有实力,只是,不是你我而已。他们就给这群人看的,不是给你我看的。

他们不care你我的看法。

有人要说了,真的能卖120万么?

这是一个非常小众的市场,真的可以。因为,有些表,更小众,别说能不能卖120万吗,而是你买不到。

但是,这不是我们经常接触,看到的世界。

可是,他们存在。

好了,如果能理解这个,那么,反过来看,南极电商就能理解了。

你说南极电商质量不好和说100万的手表是智商税,一个逻辑。因为,你我既不是南极电商的客户,也不是100万手表的客户。

他们需要的是,服务好他们的客户。而不是雪球上的你我啊!~朋友们!~

我们作为投资者,比较常见的“起手错”,就是把自己代入公司的客户群,这样的思维,有时候可以,有时候不可以。

取决于是不是正好你怼中了。

我之前写白酒系列文章的时候,说雪球有个著名的“梗”,就是洋河股价跌的时候,一下子就会出来很多人说,洋河的酒质不好,不好喝!

可是不喝洋河的他们,似乎忘记了,洋河每年几百亿的销量,而且不是某一年,而是很多年,那这些人,买了难道不喝么?

然后呢,洋河从几十块涨到两百多,就没有什么人说洋河的酒不好喝了。

洋河还是那个洋河,变化的是,投资者的内心啊!~

研究白酒的起手错就是——自己或者自己的朋友,或者,老喝酒的朋友说某某酒的酒质好不好。

我认为,到上市酒企头部企业了,好不好喝都没问题了,拼的就是品牌的粉丝数量与质量了。

还有一个起手错——就是,觉得房地产市场,不是股票啊,是那种房地产投资,在现在的大环境下,不赚钱,甚至要亏钱。

这也是起手错。

房地产市场一年以万亿,十万亿的规模计,这样的市场,等于大海一样宽阔,里面足够让有能力的人大赚特赚。你别看着各大城市房价不涨不涨,但是,深耕那些城市的专业投资者,他们赚得可开心了。

反过来也是一样,投资楼市的总说,股市没希望,多少年了,指数都不死不活。可是,这是市值近百万亿的市场,足够有才华的投资者大赚特赚了。

这里起手错,错在只见宏观而忽视微观。我们投资,最终还是要落到每一套房子上面,每一只股票上面的。(指数基金差不多意思,落到指数的那些股票上面。)

南极电商这个,也有一个起手错。

就是——南极电商的质量不好。

任何脱离价格的谈质量,都是耍流氓。

南极电商的质量好与坏,要结合价格啊,朋友们!

我大概十年前买了一台按摩椅,多少钱呢?1.5万左右,还挺好。

我看了一下南极人的按摩椅,是的,他们贴牌,按摩椅也贴!~

多少钱呢?外观,至少外观一模一样,卖多少?1200块啊,丧心病狂啊!~我没有少打一个零啊,就是一千两百块啊!~

什么是护城河,这就是护城河啊!

有人要说了,那肯定质量差很多啊!~

那肯定啊,我又不傻,我也知道质量差很多啊!~

我们假设几个场景啊,第一个,我们去机场和高铁站,是不是有很多按摩椅,你扫码十块钱就能按摩几十分钟那种的。

你说,他们会买15000的,还是1200的?

还有啊,村镇的消费者,准备买一台,放家里,跳完广场舞,回家对着电视,按摩一下,你说,他们买15000的,还是1200的?

还有啊!~

南极人的床上四件套。

我昨天还请教我太太,我们家床上用品大概多少钱,几千块,我问,你买的时候,看没看过便宜的?多便宜,打折的那种,她说几百块吧。

我们长沙也有好多品牌做这个啊,还挺有名的。

我说,南极人也卖四件套,猜猜多少?

20块钱,三件套,60块钱,四件套。

我有时候看着这个价格啊,我脑壳里嗡嗡的……

我们设想几个场景,比如,学生宿舍,比如,出差去小城市,不放心酒店卫生,你花个几十块钱,带着你的南极人三件套跑,嘿嘿嘿!~

什么是护城河?这就是护城河啊!

我敞开来,让你抄,你都抄不走,才是核心竞争力啊!~朋友们~

这里多说一句啊,我上次写北新建材的时候,就发现了这种情况。几块钱一个平方米的石膏板,几公斤重,你说,谁能抢他的市场?

这里有人要说了,那便宜是便宜,终归还是质量差啊!~~

这个质量好坏的认定啊,是和其主力消费人群相关的,而不是和我们投资者相关的。

我们用常识想啊,假设大家不认可质量,是不是只会买一次,对不?

复购就会很少,对不?

如果复购很多,是不是就代表,这类消费者能认可这种性价比?

这是不是常识?

其实,消费者心里是清楚的,我都买这个价格的产品了,我当然不会有很高的质量的期待么?我冲的就是性价比么!~

各位试着体会一下,有点难啊,但是,换着想想看,是不是这样的道理?

你看啊,有没有说牛栏山,红星,玻汾之类的不好喝,质量不好?

我反正很少听到有人说质量不好,就这么多钱么~!大家心里清楚得很!~

好了,这是我对南极电商质量的第一个看法。

第二个就是,人是活的,组织是活的,南极电商是公司啊,他们会做出调整的啊,这难道不是很简单的道理么?价格调上去一点,质量做好一点,难道这里面有不可逾越的难度么?

我跟你们说,我们长沙,有一个地方叫做高桥,这里面啥都有,你去买东西,如果你是内行的话,老板就会实话实说,就是问你,你要什么价位的?

你要100的,有,你要1000的,也有,不管是什么,食品,衣服,鞋子之类的,低价,高价,全都有。

质量和价格是挂钩的啊。

如果质量问题会影响到南极电商,那么,显然,把价格提一点,质量提一点,这有多大难度呢?

南极电商赚的是贴牌的费用啊(之一),没太大的差别,不是么?

最后,直观的看法,去看看购买之后的回帖,看看评论,大概也能够知道情况了。(拼多多,三件套原价99元,拼单,20.9元,10万+的销量,回头客2.3万,质量很好2.2万,物美价廉1.3万,质量很差1725名。Ps,我也不知道这个数据是否作假,量有多大啊,仅供参考。)

好了,这是关于质量,我对此就这么个看法,供各位好朋友们批判吧。

以上大概就是常见的关于南极电商的争论点,我大概给出了我的思考,不见得对,但是,保证真实哈!~嘿嘿嘿!~

我说一下,为什么南极电商,本质上,和迪士尼,恒源祥,俞兆林等那种卖吊牌不是一类型的生意,我的浅见如下:

研究南极人,我个人认为的切入点,在于——时间互联。

这是一个流量公司。

简单讲,就是从小米,vivo,华为等等地方,批发买进流量,然后,分发卖给代理商,授权店。这么个模式。

知道为什么南极电商的贴牌生意毛利那么高么?

把利润从会计科目里做了调整。

我个人认为,个人认为啊!~南极电商做了业务模块的隐藏。

就是,把时间互联的利润刻意压低了,然后,释放到了商标授权。这个类似房地产与物业公司的那个意思。

其实,时间互联的利润要提上来,还是比较简单的,把流量的价格提上来,就可以了。然后,把卖吊牌的利润压一点就可以了。

等于说,赚10块钱,1块给时间互联,9块给卖吊牌,都是经销商出钱,你改一下,4块钱给时间互联,6块钱给经销商,对经销商来说,还是一样的要给10块钱给你南极电商赚,没差别。

但是,对于南极电商来说,利润结构变化了。

这个可能会涉及两点,一个是税务。不同的主体可能税率不同。

一个就是,我认为,流量的利润刻意做低了。这样一来好隐藏,觉得时间互联没什么,又不赚钱,还花了那么多钱买进来。

还一个就是,能够给出商标授权非常漂亮的毛利率,有利于提升估值。

关于这块,我是猜测的,有专业的朋友们,欢迎留言!~

时间互联的拿手戏应该是——南极数云,南极中台。

这二者,一手对外,是南极数云,做爆款,做网络维护。

一手对内,南极中台,整合供应链的。

这是撒手锏,这才是区别其他做“卖商标”生意的关键环节之一。

这个模仿是有难度的,有相当难度。一个是系统的开发与导入,并全员使用。还有一个就是数据的沉淀,挖掘与利用。

这和迪士尼,北极绒,俞兆林等,有本质的区别。

迪士尼们,他们是授权给你,然后,能给你带来自然流量(为主),消费者冲着迪士尼,北极绒等ip来的。

南极电商授权给你,除了被动的自然流量,还有这个时间互联的主动流量,时间互联从大流量商批发流量,然后,分发给你,便宜卖给你不是?

这就是护城河啊,这个时间互联就是护城河的鳄鱼啊!卡帝乐鳄鱼啊,南极人给你安排得妥妥的!~

卡帝乐鳄鱼是2016年中旬开始运营的,2016年主要平台的GMV是3.8亿左右。2018年GMV大概是23亿左右,2019年GMV是30亿左右。2020年前三季度,21.5亿左右。今年不出意外,应该超过30亿GMV的。

2016年收购价大概是6亿不到一点。

关键点在这里啊,“窍”在这里啊。

卡帝乐鳄鱼没什么名气的啊,属于有点擦边球的那种品牌,我们脑袋里面的鳄鱼牌,以前多数是法国的那个鳄鱼,叫做拉科斯特,然后,还有,香港的鳄鱼恤,还有就是这个卡帝乐鳄鱼。

卡帝乐鳄鱼的logo,嘴巴朝左边,法国拉科斯特鳄鱼嘴巴朝右边,鳄鱼恤的鳄鱼有点像娃娃鱼,嘴巴也是朝左边,不怎么霸气啊!~

你看,一个花6亿左右买的牌子,很显然,冲着卡帝乐鳄鱼的自然流量肯定不多,一开始,2016年后半年也就GMV4亿不到,但是,南极电商赋能之后,2019年做到30亿左右。这不就是从零开始么?

这才是南极电商的核心竞争力。

他能把一个普通的品牌,就是那种有点眼熟,但是,又不是很眼熟的品牌。

从平庸的业绩,提升到亮眼的业绩。

南极电商掌握的线上做品牌的套路。这个才是核心,北极绒,俞兆林们短时间内无法模仿的竞争力啊!~

当然,也不能算永远拿不走的核心竞争力,可是,目前看不到别的品牌完全复制的迹象。有了我再和各位好朋友们汇报哈!~

这套打法,难度比我们看到的,想象的要大,大很多。

我之前接触过,同样一些数据,不同的挖掘者,出来的结论是不同的,导致的行动就是不同的,最终的结果,也是不同的。

有内行的人,一定知道一个东西,叫做——着陆页,这个简单的页面,配合不同的关键词,不同的策略,不同的话术,出来的转化率,差别相当大。

这里的竞争力,全部都是隐藏的,是一整套体系。而没有相关从业经验的人,包括我这种门外汉并不能详细拆解去看,那么,看数据,很难看出里面的道道,只知道——漂亮得不像实力派。

PS:GMV有误差的,一般来说,公布数据要打折扣的。主要就是下单了之后,不付款,包含退货。但是,有时候还是会被统计到GMV中去的。因为,GMV是包含下单付款的与下单没有付款的数字。成交金额(Gross Merchandise Volume)简称GMV。

然后就是折扣部分。一般来说,GMV有的口径是按照原价来的。那么,有些巨大折扣的产品,就很惊人了。比如原价100块,搞活动,9.9元之类的。

当然,如果按照非常严格的GMV口径,是比这个紧得多,但是,好像对这个数据也没有特别严格的管理哈!~不像财报中的三表,要审计的。

然后呢,会有人问,谦和屋,是的,别的品牌不好模仿,但是,平台自身搞呢?

比如,京东京造,淘宝犀牛这类的呢?

这个有点复杂,有机会详细写。

这里说一下我的判断。

每个企业总归有自己能力边界的。淘宝,京东们,他们做这些是较难的,这个和企业自身的基因很有关。

如果不是的话,意味着,阿里,腾讯,京东,等,就可以做全世界所有的生意了。但是,事实情况并非如此。

小米也做过白酒,也很漂亮,但是,和传统的白酒们相比,有机会么?

其次就是,这个市场太大,你打你的,我打我的。又没有冲突。都可以成长,不是么?

我们看一下就知道了,京造,犀牛的产品,更类似白领性价比,像小米那种的,严选那种的,和南极人的还是有较大的的区隔的。

这是两个消费群体来的。

…….报告期内,公司主要品牌南极人以家庭为场景,向阿里、京东、社交电商、唯品会等各电商渠道上的消费者提供高性价比、穿透消费层级和消费周期的有个性的基础款产品,公司品牌在各电商渠道合计约有 10 万个产品链接。

公司在各电商渠道可统计的 GMV 达 305.59 亿元,同比增长 48.92%。其中南极人品牌 GMV 为 271.38 亿元,同比增长 52.86%。南极人品牌是以电商渠道为主的、领先的消费品品牌。

南极人品牌在各电商渠道的访问人次、购买人次、复购人次众多,且转换率较高。报告期内,公司在阿里平台的店铺的支付件数近 3.35 亿件,支付人次超过 2.88 亿人次;南极人内衣类目在阿里平台的月均访客数约为 5,115 万人,月均客单价约为 49.76 元,月均转换率为 20.28%。

各位看这些数据,有没有点吃惊的感觉,我是有的。哪个数据最令我吃惊呢?

转换率,20%以上的转换率。

以后别说南极人不受欢迎了,是不受你的欢迎,5个人就有1个买南极人,还要咋滴?

做过电商的朋友,一定会有感觉,就是这个20%的转换率。嘿嘿嘿,这个其实还蛮惊人的。只可惜,这些数据,没办法坐实,就是那种有审计公司审计的坐实。

搞得我总是心里怕怕的,是不是刷单刷出来的啊,到底刷了多少啊,这种担忧。

……南极人品牌在各大电商平台的获客成本较低。

南极人品牌的品类扩张边际成本和营销成本较低,主要原因是流量稳定,用户众多,复购率高。

以南极人官方旗舰店为例,报告期内约有 6,500个 SKU,去年同期约有 4,800 个 SKU,同比增加35.42%;

2019 年直接推广费占 GMV 比例约为 0.87%,去年同期直接推广费占比约为 1.04%,同比降低 16.35%;报告期内实现 GMV12.00 亿元,去年同期 GMV5.80 亿元,同比增长 107.02%。

即,12亿的GMV,对应广告费为1044万的样子。

这又是我一个吃惊的数字,这个广告的比例很低很低了啊。可能这就是“不合理”的高利润吧。这个数据太好了,好得显得有点假了。

还是那个问题,没办法有审计坐实,对不?我也觉得头疼。

……报告期内,公司的所有生产和销售都由供应商、经销商负责。

报告期内,公司合作供应商总数为 1,113 家,其中主要合作供应商约 500 家;

合作经销商总数为 4,513家,授权店铺 5,800 家。

公司各层级店铺分工更明确,综合大店做“爆款及爆款群”,腰部店铺依托供应链体系做分销,小店铺进行种草,这种分工更充分地体现了电商渠道流量规则变化下,综合大店兴起的趋势。公司顺势而为,推行大店策略,同时通过产业链服务商支持腰部店铺做分销,并对经营不善的、有负面清单行为的店铺实施退出机制。

敲黑板,看这里啊,这是整套的打法啊。这个是南极电商的未来啊。

就是不断赋能,做一个又一个的爆款。

这很厉害啊,这就是应了那句话——万物皆可南极人。

手表,计算器,艾灸,本子,水壶,通通都可以贴牌南极人。

这和纯贴牌很不一样。嘿嘿嘿,这才是未来精彩的看点哩。

纯贴牌是:张老板,你贴我的牌子,每个收你两块钱。

那我有什么好处?

你看,你原来是张三牌,现在,多好,李四牌了,李四牌大家更熟悉啊。

还有呢?没了~

那我不做,张三牌不挺好么?

南极人是,张老板,你贴我的牌子,每个收你两块钱。

那我有什么好处?

我们能把你的网店排名做上去,流量增加X%,转化率提升X%,售价可以提升X元。

来来来,进来坐,老婆,泡茶!~

这么个区别。

然后,这个爆款能力很有看头,一个不起眼的品类,搞出爆款,那可能就是过亿的GMV,中国消费市场有无数个品类,可以做N多年。

……“低频不低价、中频性价比、高频极致性价比”。

南极人棉袜,3双19.9元,资金周转5-10次每年,然后,变快消品之后,10双才16.8元,丧心病狂的价格!1.68元一双的袜子!

这和北新石膏板有的一拼了,几块钱一个平方米的石膏板。但是,这样的价格,南极电商把资金周转次数提升到了30-40次每年。这就非常非常吓人了!~一周多一点,就周转一次了。

这是一套打法啊,一套不同的打法,和纯卖吊牌根本就不是一回事啊!这个数据背后,是有“抓手”的啊!

……报告期内,公司授权品牌产品的可统计 GMV 实现 305.59 亿元,同比增长 48.92%;公司合作供应商总数为 1,113 家,其中主要合作供应商约 500 家;合作经销商总数为 4,513 家,授权店铺 5,800家。报告期内,公司实现营业收入 390,684.82 万元,同比增长 16.52%;归属于上市公司股东的净利润120,613.69 万元,同比增长 36.06%。

这其中,现代服务业占14亿左右,移动互联网业务占25亿左右。

细分的话,品牌综合服务业务占12.4亿左右,经销商品牌授权占6500多万,移动互联网媒体投放平台业务占24亿左右,移动互联网流量整合业务占7700万左右,自媒体流量变现占4660万左右,剩下的就是其他了。

具体看毛利,现代服务业务的14亿,毛利接近93%左右,移动互联网业务毛利8%左右。

分产品看,品牌综合服务业务,12.4亿的收入,毛利93%左右,移动互联网媒体投放平台业务24亿多营收,毛利7%多一点。

成本端,最大的就是移动互联网媒体投放平台业务,这里的成本22.5亿左右,这就是买流量的费用。

其实,就是把流量的利润挪到了授权利润的会计科目里面了。总量还是一样的哈!~所以,你盯着授权的高毛利,不停的说太高了,跟茅台一样高,这是不科学的啊,你看看流量的8%的毛利,就知道了。

又过万字了,不写了,差不多了,朋友们,南极电商我也吃不准啊,别抄,其实,我买的股票都不是太吃得准,大家还是都要独立思考。

投资,不就是风险与收益并存的么?完全没风险的,我暂时还没有找到。找到了再跟大家分享哈!~

我认为,南极电商的模式,是一个——与,能在网上发文章,发视频,写投资思考的受众所生疏的模式。

就像,我相信,雪球里面,不大会有杀马特家族的人一样。

就像,我这种喝了几十年茶的人,不明白为何会有人买小罐茶喝一样。

就像,我这种直男,不理解为何有人花几十万买一个包包一样。

就像,我这种不带表的人,不理解为何会有人买几百万一块的表一样。

就像,我要我太太以后买南极人的衣服被批评到头昏一样。

南极电商就这么个模式,奇奇怪怪的,多年前,我们在快手,拼多多也看到了这种情况,都觉得,太low了!

可是,我们这种天天股票里面钻营赚钱的人,在另一群眼里,不也low么?巴菲特都被马斯克批,这么有钱也不为人类做出什么贡献么?

但我觉得,我不low,赚点小钱,搞好自己的家庭,不给社会添麻烦,就是和谐社会的重要组成部分。

这个世界上,总会有人试着改变世界,我们应该为他鼓掌。

也有人,试图不被世界改变,我们也应该欣赏他们安静的活着。

当然还有人,在自己的世界里,活得非常开心,你看他low,他还笑你看不穿哩!

巴菲特怎么会对人类没有做出贡献?多少人心中的那盏灯?夜阑人静,风雨飘摇,总有人指引着他!~这不是贡献是什么?非得去火星才是对人类的贡献?

南极电商,我至今吃不准他们财报有没有造假,也吃不准为什么开年大跌,猛跌。所以,各位,江湖路远,小心为上。

股市涨的这么好,不懂股票,可以买基金搭顺风车!

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